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  • 2019-2020计算机行业科技产业自主可控分析报告

  • 发布时间:2020-02-14 01:46
  •   2019-2020计算机行业科技产业自主可控分析报告_互联网_IT/计算机_专业资料。2019-2020计算机行业科技产业自主 可控分析报告 发布日期:2019年9月23日 科技产业的自主可控之研究框架与逻辑 1.化工 2.军工领域 3.半导体设备 4.TMT 5.医疗

      2019-2020计算机行业科技产业自主 可控分析报告 发布日期:2019年9月23日 科技产业的自主可控之研究框架与逻辑 1.化工 2.军工领域 3.半导体设备 4.TMT 5.医疗器械 1.OLED行业快速,上游材 料 领域机遇无限 1. 万润股份 2. 濮阳惠成 2 . I C产业加速向中国转移, 半导体化学品迎发展良机 1. 华特股份 2. 江丰电子 3. 产业链汇总 1.国产替代产业链一:连接器 1. 航天电器 2. 中航光电 2.国产替代产业链二:碳钎维 1. 光威复材 3.国产替代产业链三:红外探 测;红外 1.为何当前急需国产替代:产 业供需格局错配、贸易战卡脖子 2.国产替代三大推动因素:产 业支撑、政策扶持、资金配套 3.半导体各类细分设备竞争格 局与国产化空间 4.重点推荐及受益标的:A股4 家公司盈利能力测算 1. 海外TMT 1. 贸易战升级为“科技战”, 美对 中技术出口管制趋严 2. 华为供应链替代程度梳理 3. 华为供应链替代机会梳理 2. 通信 1. 信息安全上升为国家战略, 网络 设备自主化势在必行 2. 恒为科技 3. 紫光股份 4. 北斗行业完全自主可控 3. 电子 1. 电子零组件环节实力雄厚, 上游 核心突破大势所趋 2. 国产替代趋势下,看好半 导体/PCB/面板环节 3. 核心企业梳理 1. 计算机 1. 国产替代产业链现状梳理 2. 国产替代行业现状与趋势 3. 相关标的及空间测算 1.医疗器械行业现状 2.政策友好,进口替代加 速 3.核心技术不断突破,进口替 代由易入难 4.从医院运营和近期政策热点 角度看器械进口替代 5.医疗器械龙头地进口替代之 科技产业自主可控之产业图谱 1 化工 2 军工领域 3 半导体设备 4 医疗器械 5 TMT 产业观点 推荐公司 ① OLED行业快速,上游材料领域机遇无限 ② IC产业加速向中国转移,半导体化学品迎发展良机 ① 在技术下自力更生,军用核心元器件与原材料获突破,民空间广阔 ② 连接器行业特点与发展趋势:国内连接器企业集中度提升与产业升级是大势所趋 ③ 碳纤维行业特点与发展趋势:高技术与资本壁垒,政策与禁运推动国产化率提升 ④ 红外探测器行业特点与发展趋势:军品渗透率不断提升,民品拓展依赖成本下降 ① 我国半导体市场供需不匹配,急需国产替代 ② 全球半导体行业景气度有望触底回暖 ③ 上游半导体设备销售有望随之向好 ④ 我国政策、资金、市场三面扶持 ? 万润股份 ? 濮阳惠成 ? 华特股份 ? 江丰电子 ? 航天电器 ? 中航光电 ? 光威复材 ? 红外 ? 至纯科技 ? 长川科技 ? 精测电子 ① 医疗器械国产替代逻辑分析:三因素共振 ② 关键技术突破推动产品力提升,仍有较大改善空间 ③ 医疗设备和高值耗材已快速追赶 ④ IVD:化学发光、POCT处于快速替代阶段 ? 迈瑞医疗 ? 开立医疗 ? 万东医疗 ? 乐普医疗 1.通信 ① 我国网络设备取得长足进步,国内已涌现一批世界级优秀企业 ② 网络设备的安全可控,除设备本体外,更为关键的是核心芯片 ③ 从网络设备到核心芯片的自主创新生态正在形成,应用从G到B 2.电子 ① 电子零组件环节实力雄厚,上游核心突破大势所趋 ② 国产替代趋势下,看好半导体/PCB/面板环节成长机会 3.计算机 ① 党政、金融、电信等多行业国产化和自主创新空间较大,未来三年各 行业有逐步明确的规划,且技术方案和商业模式也将多样化 ② 基础软硬件不成熟也不是问题,Windows成熟稳定也经历了15年迭代, 关键还是售后服务要跟得上 1.通信 ? 恒为科技 ? 光迅科技 ? 紫光股份 ? 和而泰 2.电子 ? 生益科技 ? 华正新材 ? TCL集团 ? 卓胜微 ? 韦尔股份 ? 闻泰科技 ? 三安光电 ? 安图生物 ? 艾德生物 ? 迈克生物 ? 艾德生物 3.计算机 ? 中国软件 ? 金山办公 ? 中国长城 ? 东方通 ? 中孚信息 ? 太极股份 ? 浪潮信息 ? 神州信息 ? 长亮科技 ? 用友网络 目录 计算机国产替代核心观点 一、计算机国产替代产业链现状梳理 二、计算机国产替代行业现状与趋势 三、计算机国产替代相关标的及空间测算 计算机国产替代核心观点 ? 产能不是大问题,市场已经明确,产能能够快速提升,今年底之前产业链各环节全力准备应对 ? 基础软硬件不太成熟也不是问题,Windows成熟稳定也经历了15年迭代,关键还是售后服务要跟得上 ? 党政全面国产化的首个也是标杆项目已启动,确立了采用ARM技术线终验上线初验,年底终验上线万台终端 ? 从高层要求、用户经费预算来看,党政(含事业单位)三年完成1000-2000万台终端及系统替换,替换比例是2020-2022年分别占比30%、 50%、20% ? 从2020年开始,党政领域大规模推广,重要行业(金融、电力、电信等)规模试点,国产化应用推进将持续多年 ? 仅算党政领域,2020-2022年悲观预期分别替换200、400、200万台终端,中性预期400、800、400万台,乐观预期500、1000、500 万台 ? 本报告按中性预期2019年替换40万台、2020年400万台、2021年800万台测算,预计2021-2022年重要行业国产化将接力党政市场 ? 推荐标的:软硬件产品—中国软件、金山办公、中国长城(飞腾)、东方通、中孚信息、北信源、浪潮信息 重要行业应用—用友网络、长亮科技、神州信息 办公系统集成—航天信息、太极股份、浪潮软件、华宇软件 计算机国产替代产业链现状梳理 ? 国产化工程是应用带产品、整系统替换,替换的边界范围包含四大部分 主机安全、 安 网络安全、 全 数据安全、 产 安全功能

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